点评今年以来，消费行业复苏相对平缓，预计二季度开始低基数环境下复苏有望加速，同时在618等大促催化下，线上销售有望逐季恢复。同时，在行业整体弱复苏背景下，企业个体的经营韧性和长期成长性将更为值得重视。从全年角度来看，修复再叠加现在市场在等自上而下政策加码鼓励消费。随着人流起来，消费场景以及消费信心有望持续修复，投资机会可观。
市场对汽车产业链追逐热情不减，汽车零部件以及后市场等方向均有不俗表现，联明股份4连板，兴民智通3连板，上海亚虹2连板，跃岭股份、风神股份、漳州发展、长久物流、浩物股份涨停。消息面上，据不完全统计，不仅是南京、苏州，近段时间以来，浙江东阳、安徽亳州、杭州西湖区等长三角多地掀起汽车促消费热潮。另外，不久前，商务部提出将结合“2023消费提振年”工作安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。
点评下半年国内新能源车市将由传统淡季向旺季转移，新能源汽车补贴退出影响将逐步趋弱，国家消费刺激政策有望继续加码。下半年新能源汽车的需求预期复苏，销量将好于上半年。预计2023年全年国内新能源汽车销量有望达900万辆，同比增速为31。
从市场角度来看，无论是此前的新能源汽车的爆发还是周三的白酒、零售等消费板块的走强，都反映出市场对于复苏逻辑的预期逐步升温。再结合相关板块在此前经历长时间整理后，整体的位阶都相对较低，在市场持续轮动中，复苏逻辑有望作为重要支线反复活跃。因此对于那些害怕追高ai的投资者，后续可留意这些低位品类的修复反弹机会。
数字经济、数据确权、ai、算力、芯片等板块都处于涨幅前列。有机构指出，年初以来，生成式人工智能模型持续迭代和落地，引发市场对人工智能相关领域的持续关注，在软件端，算法和工程化的推进，也对硬件端的演进有积极的促进作用。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，ai数据中心的设计指标也在逐步适应软件层面的更高需求，算力和通信等人工智能基础设施也将迎来新的增长空间。
作为算力硬件核心方向的光通信近期持续加速走高，华西股份3天2板，仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技涨停，天孚通信、源杰科技、太辰光、长光华芯等大涨超10。消息面上，6月13日，中国移动正式发布“九州”算力光网目标网架构白皮书，推动400g光通信产业链成熟。中国移动在白皮书中提到，“九州”算力光网作为算力网络的重要基础和全光底座，是中国移动实现“连接算力能力”新型信息服务体系的关键基础设施。
点评高性能ai超算场景下，光通信价值量得以再次提升。根据此前的研究，英伟达a100dguerod场景中，每块a100对应6只200g光模块，而在最新的满配gh200中，每块gracehoer对应9只800g光模块，同时带来光纤用量进一步提升，连接器件向多芯、高密度结构进化。英伟达与ad加速向高端化产品的升级将驱动800g光模块加速放量。
虚拟电厂、智能电网、特高压等板块再次活跃。近日，有关配套电网改造，新型电力系统建设的相关利好较为密集。昨天国家电网表示，将加快电网数字化转型，推进配套电网改造。增长进入加速阶段。另外，南方电网区域