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热点分析混沌不清的盘面之下，不得不承认人工智能的强势，前期很多大容量的老ai票不知不觉都先后新高了，带领成长风格全天占优，多少也算是对降息消息的正反馈。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多地突破前高时，确实有利于ai板块整体行情延续。结构上重点关注三大方向一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、医药行业。
行业上关注“ai”驱动的软硬科技共振行情。本轮“ai”或将复制“互联网”软硬科技共振的行情，但相比“互联网”在c端大放异彩，“ai”的b端g端投资机会同样值得重视，重点关注算力及应用端投资机会。下半年tt仍是最大主线，并且本轮“ai”行情，成长空间驱动的软科技涨幅弹性或大于景气追逐驱动的硬科技，关注“ai”驱动的软硬科技共振行情。行业配置重点关注1成长空间驱动下“ai应用”的软科技行情，特别是“ai制造”、“ai游戏”、“ai医疗”、“ai法律”、“ai教育”、“ai办公”；2算力基础设施催化的硬科技，特别是周期有望迎来上行，算力需求的指数级提升有望进一步为行业带来高成长性溢价的电子半导体，此外关注光模块、数据中心、服务器等的中观与业绩验证，配置行业景气追逐投资机会。
关注的绝对主线，ai快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。今年大部分800g光模块订单预计在下半年完成交付，相关公司业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报、英伟达等算力公司的二季报，以及as等云厂商的光模块需求指引的变化等。
周二不少人气股，如浪潮信息、科大讯飞等，都创了新高，还有很多其他票，如天娱数科、创业黑马等，也在新高的路上。市场成交前20名的个股，基本都出自于ai，绝对主线地位还需要质疑吗
我的观点还是之前那样的1短线选手，把握住每一次分歧的机会，分批关注辨识度高的核心标的，然后大涨时分批取关。2中线选手，选择一个逻辑硬的标的躺平即可。像老龙头剑桥科技，中际旭创，只要回踩就低吸，反弹就卖出。
汽车产业链:在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，并有望带动全产业链需求扩大，新能源汽车产业中长期高成长性不变。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，新能源汽车产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升；凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。建议优先布局格局较优的电芯环节，海外客户放量及一体化布局较优的部分中游材料环节。
板块高潮后开始分歧，对于这个板块我觉得本质还是超跌，性价比是跌出来的，后边可能还是有反复，因为也叠加了经济复苏的逻辑。想参与的最好选择无人驾驶，因为这个分支可以叠加ai炒作。
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