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技术上看，指数午后延续震荡格局，主板相对弱势，分时上黄线领涨白线，虽然涨幅不大，但是已经突破了20日线。后续如果成交量继续放量，就能够继续上行，但是缺口仍然有一定的压力，能否回补，量能是关键。具备一定赚钱效应。日线上继续维持连阳格局，但成交量相对低迷，后续想要进一步向上还需补量。好好消化完浮筹，才能更好上涨。创业板指日线缩量上攻，量价配合不理想，不过acd指标有低位金叉迹象，关注后续指标的表现情况。深成指相对强势，成功收复21日均线，接下来注意34日线附近的突破情况。整体看指数均有好转迹象但上方也都面临压制，短期还要观察压力位附近的资金态度。
心里预期看，央行的持续降息是为了把百姓的那点儿可怜的钱逼出来去消费，但是在收入预期不良的前提下，这是很难实现的，即使再降息，他存在银行里好歹还是个钱，就是贬值那本金还有。但是如果存在股市里，那就会被收割，甚至变得惨不忍睹的。因此资金面再宽裕，百姓手里没钱，股市不让涨，刺激消费，拉动经济这句话就很难落到实处了。本来股市上涨可以解决很大的问题，但是15年的教训怕悲剧重演，不让涨的控盘理念会持续不变的。还有人民币汇率周二已经贬到717，又创了新低，这是利空银行板块儿的。也难怪，洪水一样印发货币，不贬值才怪。
从近期的ai内部个股来看，市场资金开始加速回流一些趋势性的人气大票。周二浪潮信息、科大讯飞双双创下了历史新高，三六零、中科曙光、寒武纪、同花顺等个股同样涨幅不俗。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多突破前高时，有利于ai板块整体走出新一轮的上涨行情。
但需注意的是，周二ai上涨的过程中仍存两大瑕疵，其一是，短线情绪标的的走弱，像算力龙头拓维信息、在成交额超百亿的背景下，冲高回落小幅收跌。无独有偶，鸿博股份、智微智能，传媒股金逸影视等这些前期的情绪高标同样遭遇调整。这或对于短线情绪造成一定的压制。另一方面则是，在市场并未出现明显增量资金的背景下，ai内部的各细分方向几乎都受到了资金的轮动，如明日量能仍无法及时跟进，ai板块内部恐将再度陷入分化。因此对于ai方向而言仍先以震荡向上的结构看待，应对上耐心等待相关个股再度回踩时再行低吸或具更高的胜率。
这里跟大家说说挖掘它的逻辑首先，我们不要把半导体板块看作一个独立板块，要将其细分为ai受益半导体和ai不受益半导体，对于不受益于ai的半导体个股直接淘汰，如igbt的斯达半导、手机芯片的闻泰科技。ai大模型及下游应用爆发，将推动数字基础设施建设加快，芯片、服务器、数据中心、先进封装、算力租赁等领域迎来利好。
我们只做ai受益的半导体个股如cu、gu、存储芯片等，将他们看做整个ai产业链的上游，这一波ai的龙头是拓维信息，昨天对其的预期是大分歧。拓维的地位是ai的中游，算力服务器。那么在拓维分歧的时候如果主力资金想继续维护ai做多情绪，最佳选择必然是炒上游的半导体板块结合半导体最核心的中军北方华创在60日线止跌反转，可以大胆预测半导体会大涨所以我最近都有在持续唱多半导体。这个逻辑大家看懂了吗
2随着ai大模型的发展，全球算力供不应求，相关订单需求骤增。在此背景下，电信运营商等产业链企业力争超前部署。海外量产方案加速落地，3级别自动驾驶渐行渐近。智能化带来车企格局变化，硬件增量带来供应链机会。