点评价格战刺激行业订单修复，库存指数企稳，新品周期叠加驱动量持续改善。同时，价格体系逐渐企稳，5月初特斯拉涨价释放行业价格止跌信号，后续比亚迪宋最后一降宣告行业短期价格战告一段落，行业价格体系迎来阶段性企稳。展望下半年，车型、盈利、海外多重因素催化，迎来67月价量布局拐点。零部件二季度排产已在确定性提升，降价幅度可控，可优于整车先行布局，优质零部件底部迎来多重利好陆续催化。
充换电桩和智能电网板块早盘大涨，洛凯股份4连板并走出8天5板，和顺电气、奥特迅、日丰股份、航天晨光、国电南自、锐新科技、尚纬股份涨停。消息面上，国家电网有限公司董事长表示，将加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。财通证券研报指出，电力改革是新能源上网市场化的基石，催生全链条电力信息化需求。其预期双碳目标下，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。
数字经济、数据确权、ai、算力、芯片等板块都处于涨幅前列。有机构指出，年初以来，生成式人工智能模型持续迭代和落地，引发市场对人工智能相关领域的持续关注，在软件端，算法和工程化的推进，也对硬件端的演进有积极的促进作用。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，ai数据中心的设计指标也在逐步适应软件层面的更高需求，算力和通信等人工智能基础设施也将迎来新的增长空间。
作为算力上游核心硬件的光通信方向活跃不减，意华股份3天2板，汇源通信、迅捷兴、合锻智能涨停，源杰科技、长光华芯大涨超10。中信建投指出，gh200将nvink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800g光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到ai需求主导。当前时间点，今年大部分800g光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及as等云厂商的光模块需求指引的变化。
虚拟电厂、智能电网、特高压等板块再次活跃。近日，有关配套电网改造，新型电力系统建设的相关利好较为密集。昨天国家电网表示，将加快电网数字化转型，推进配套电网改造。增长进入加速阶段。另外，南方电网区域出现今年首次大范围高温天气过程，广西、广东、云南中部部分地区温度高达40摄氏度，对电力系统灵活性的要求提升，有利于虚拟电厂等相关行业的发展。
数据中心、液冷服务器板块等算力细分积极补涨，亚康股份7天3板，城地香江、南兴股份涨停，国芯科技、科创新源、青云科技大涨超10。消息面上，据nvidia官网消息，nvidia团队正在构建一混合液体冷却一新颖解决方案，以应对未来数据中心的冷却需求。
点评我国数据中心规模稳步增长，大量的算力需求促使单机柜功率密度不断提高。目前数据中心总能耗中约有超过40用于it设备散热，根据工信部规划要求，到2023年底新建大型及以上数据中心ue降低到13以下，降低数据中心制冷系统的能耗水平将成为未来的发展方向。液冷技术相较于