反复活跃。目前而言，以地产链为代表的顺周期行业修复预期尚未充分演绎，后续或仍具一定的补涨空间，但在市场环境相对较弱的背景下，后续大概率以震荡向上的形式所展开，应对上不宜追涨，耐心等待盘中分歧低吸的机会。

    在地产链走强带动下，大基建板块盘中亦有不俗表现，宝鹰股份、建科院涨停，北交所广咨国际大涨20，尤安设计大涨12。消息面上，国家金融监督管理总局局长李云泽表示将强化对投资的融资保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。

    点评预计下半年后续稳增长将持续发力，建筑行业景气度有望保持高位，同时我国与“一带一路”沿线国家的贸易往来日益紧密，将为建筑企业扩大海外市场良好契机。从内在管理动作看，2023年国资委开始执行“一利五率”考核，纳入净资产收益率和现金流两个新指标，对建筑行业影响较大，有望引导建筑企业提升roe水平和利润含金量。而且，此前证监会还提出探索建立中国特色估值体系，建筑央企有望迎来基本面、政策面和估值的共振，持续看好估值处于低位、业绩稳健的建筑央企龙头。

    综合来看，周四三大股指再度分化，沪指在大金融和大基建带动下收复3200点，但创业板指盘中创出3年多新低，市场对权重股短暂拉抬反映平淡，个股依旧呈现跌多涨少。在存量资金主导的市场背景下，指数和超短投机情绪持续背离，但市场连板高度始终无法逾越5连板，ai指数高位徘徊也难以继续加速向上，显示市场畏高情绪浓重。后期在反复拉锯中，指数和超短投机的此消彼长终将决出最后胜方。目前市场在缺乏鲜明主线下抱团细分各自为战，且在板块内各细分间保持高速轮动。因此对于近期火热的地产链以及ai板块中活跃的边缘算力等热门细分依旧不宜继续追高，对于周四盘中走势与股指共振较为密切的中字头以及华为产业链等低位方向反而值得持续跟踪。

    注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯股运长虹顺风顺水感谢诸君关注点赞评论转发

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