另外随着下游排产提升，产业链锂盐库存结构出现积极变化，5月以来锂价明显反弹。另外，从长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢或也将逐步抬升，锂价或难以回到历史较低分位，具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。
大盘想要走出一波上升行情，必然离不开领涨板块的带动，从本周的盘面来看，人工智能相关的板块再度走强，有望成为最强的热点；中特估有望再度走强，受益于政策扶植的大汽车和房地产板块将会有所表现，而一旦行情启动，众多板块都会有表现的机会，只不过各板块的涨幅和持续时间会有很大的不同。始终看好中特估与tt相关板块，前者是中国特色，后者是发展方向，且后者有望走出真正的大牛股，但不要被概念炒作带偏了，否则就会买在高位，而那些真正有持续增长能力的个股即便短时间内过度炒作，最终仍会上涨。
如果传闻的经济政策能够出台，指数有望探底回升，需观察下周关注交易量是否会是上来。板块上，重要部门常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。建议关注相关板块，智能汽车和充电桩等相关行业。2023年第二批专项债项目投向新增了新基建、新能源领域。建议关注充电桩等板块。由国家能源局主办，电力规划设计总院、中国能源传媒集团有限公司承办的新型电力系统发展蓝皮书发布会，建议关注虚拟电网和智能电网。全面推进6g技术研发，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。建议关注人工智能等相关方向。
6月可配置三条投资主线一是泛tt行业中挖掘结构性机会，资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信；二是在“中特估”情绪化交易退去后迎来较好布局机会的中字头建筑建材等；三是存在潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物
1泛tt行业中关注电子和通信的结构性机会。nvidia业绩和工信部出台实施意见的积极验证，因此泛tt行业中可以在“算网”的硬件端寻找结构性机会，关注电子和通信的配置机会。
2“中特估”迎良好的布局机会，配置中字头建筑建材等。“中特估”是今年最大的主题性投资机会，行情更多以波段性特征为主，因此调整更好配置良机，配置一带一路新契机利好的中字头建筑建材。“中特估”与顺周期仍是当前胜率赔率最合适方向。随着央企etf发行启动，“中特估”仍然是当下主线。而从中期来看，当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位，这与当前经济修复的韧性形成较大背离，顺周期行业的修复已经启动。行业层面建议配置地产链上的家电，建材，轻工等行业；中特估值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企；与经济修复相关度较高的汽车含新能源车，食品饮料，交运；医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。
3消费风格可能存在复苏路径上潜在的预期差。尽管居民消费意愿的恢复尚需过程，但恢复的趋势是确定的，当前a股对消费风格的定价或过于悲观，对消费风格的悲观预期和经济复苏的现实间或存在着潜在预期差。
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