点评2023年一季度受到各方面因素企稳复苏的积极影响基本面层面出现了扭转趋势，同时aigc等新技术不断赋能传媒行业各个细分领域应用后续可关注以下细分方向1游戏ai产业逻辑顺、商业模式好，短期内看智能nc、aiugc编辑器等落地，中期看头部公司老游戏流水趋于稳健，长期看原生ai游戏研发进展。2出版防御有高分红，进攻有ai教育。表观估值低，扣除大量现金后估值更低。
苹果r概念炒作热情再度升温，力鼎光电3连板，冠石股份、双象股份2连板，泰嘉股份6天3板，创维数字涨停，美迪凯大涨14。消息面上，苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会dc的日程安排，将于当地时间6月5日至9日北京时间6月6日至10日以在线形式对所有人免费开放。多家媒体报道苹果大概率会借特别活动会发布xros系统以及初代reaityror头戴设备。
点评苹果r的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，vrar产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好1、苹果r供应链零组件、生产检测设备、整机组装公司；2、受益内容生态不断完善的数字人虚拟现实游戏等应用开发公司；3、云基础设施建设相关的光模块光电器件类公司。
ai将在内容生产、交互、虚拟形象智能化等方面进一步提升产品便捷性、交互性和智能化程度。ai赋能下xr产业链有望迎来逻辑重构深度受益。叠加年内r产品发布在即，且确定性增强，短期xr板块催化不断，长期期待巨头入局后xr在ai赋能下技术边界和应用场景的拓展与升级。一方面，看好苹果r高价值量环节相关核心供应商，率先卡位苹果近年最具想象空间的终端应用，有望率先受益于初代r推出后估值中枢抬升机遇，以及苹果后续迭代产品起量后对相关产业链公司带来的业绩弹性。另一方面，看好vr产业链核心环节其他国内头部供应商，有望受益于r发布后产业生态及技术演进趋势，有望在原有业务及客户群的基础上进一步拓宽。
综合来看，早盘新能源、大消费板块短暂反弹后迅速偃旗息鼓，资金反而再度流向低位ai细分，印证目前市场主流资金在实体经济弱预期下，市场继续聚焦题材股也是无奈之举。创业板指尽管近期已经走出止跌企稳动作，但新能源赛道反弹仍受基本面制约，关注复合集流体和充电桩等景气细分。尽管算力方向短期分歧后仍有回流预期，但整体风险收益比不足，未来流动性存在向ai应用方向溢出可能。总体而言ai主线仍处于存量资金主导下的轮动行情，个股批量新高难度较大，仍以具备消息和基本面驱动的个股独立行情为主。一些领涨品种短期涨幅过大后反而需要再度注意补跌退潮风险，因此仍需注意细分轮动的节奏变化，静待市场有效放量后产生新的领涨方向。
注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯股运长虹顺风顺水感谢诸君关注点赞评论转发最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模