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朋友们早上好，时间是5月31日星期三。上个交易日，三大指数集体低开，短暂冲高后震荡下行，午后一度全部跌超1，此后算力、人工智能以及人脑工程等题材纷纷走强，推动股指探底回升并全线翻红。沪深两市成交额9332亿，较上个交易日放量124亿。1人脑工程板块超预期强势，创新医疗、新智认知3连板，爱朋医疗、冠昊生物2连板，中科信息4天2板，冠昊生物涨停，三博脑科、佳禾智能涨超10。消息面上，工信部表示接下来将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。2算力概念强者恒强，co和ai服务器方向人气火爆，英伟达概念股金百泽、鸿博股份4连板，浪潮信息、华工科技、特发信息、瑞斯康达、铭普光磁等纷纷涨停。华西证券指出，从2月至今，对英伟达a100gu的需求持续增长，预计后续该趋势有望保持。3传媒、教育、电商等ai应用端全面回暖，若羽臣6天3板，南方传媒3天2板，鸥玛软件、姚记科技、掌阅科技、巨人网络、中国科传涨停，昆仑万维、天舟文化涨超10。4电力板块活跃依旧，恒盛能源5连板，杭州热电13天10板，世茂能源4天3板，西昌电力、淮河能源涨停。23年动力煤供需由紧转松，煤价中枢至少下行200元吨，纯火电企业可享长协煤占比提升和市场煤价下行的双重弹性。
周二ai方向的全线爆发，一方面是受到了消息面的催化，上海与北京相继发布利好人工智能产业的文件。其次便是近期一再强调的英伟达对于ai股市场的影射效应。5月25日英伟达一季报业绩显著超预期并大幅上调二季度业绩指引，随后股价应声大涨。而反馈到a股市场，本轮ai的反弹也是从算力方向co、cb、英伟达产业链开始的，随后才逐步扩散至，大模型、数据、下游应用等方向。因此本轮的核心依旧在于算力的，只要算力没有出现明显的亏钱效应，本轮关于ai方向的反弹便仍有望延续。
ai概念其中具有辨识度核心标的集体拉升。首先是算力硬件方向依旧延续强势，鸿博股份、金百泽双双晋级4连板，浪潮信息以70亿成交额涨停封板，中际旭创也再度涨超10。而游戏、传媒等应用方向也在午后进一步强化，其中姚记科技、南方传媒涨停，天舟文化涨超10，chat方向昆仑万维、中文在线涨超10，科大讯飞、万兴科技、三六零涨超6。正如周二所强调的，本轮的ai反弹秉承着确定性为王的逻辑。在当前市场没有更好的做多选择的背景下，资金依旧热衷于抱团那些真正能迎来业绩增量，或者有产品落地的核心ai公司之中。相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的，则将被逐步淘汰。不过需注意的是，在全线爆发后，短线情绪端或再度趋于高潮，后续或存在再度分化的预期，因此想要参与的话，仍不宜贸然追涨，耐心等待相关核心标的短线再度回踩时则择机低吸或具更高的胜率。
个股方面来看，鸿博股份与金桥信息两大高标的延续涨停进一步向上开拓市场空间。周二午后ai老龙头也集体迎来补涨，其中浪潮信息以70亿的成交额涨停，昆仑万维涨超10、万兴科技、三六零、科大讯飞等人气核心标的均涨超6。不过需要注意的是，上述个股的市值均不小，并且在此前的回调整理的过程中累积了一定的套牢卖压，以目前的量能水平，想要持续延续周二午后普涨走势或仍具一定的难度。故周三上述个股的反馈就较为关键，如果多数个股能够再度获得资金接力而向上冲高时，那么情绪构筑成了一个双底后，后续再度利用回调做多的风险也更为可控。
周二指数全天先抑后扬，早上单边