点评随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030年2040年期间可达700亿美元2000亿美元。而从市场角度而言，脑机接口在连续的利好催化下走出了较强的延续性，并且与ai相结合成为当前市场的新风口，后续仍可重点留意后排补涨机会。
算力概念持续强者恒强，co和ai服务器方向人气火爆，英伟达概念股金百泽、鸿博股份4连板，浪潮信息、华工科技、特发信息、瑞斯康达、铭普光磁等纷纷涨停。消息面上，北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施印发，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。
点评算力是打造大模型生态的必备基础，其中ai服务器、ai芯片、ai云是主要的ai硬件产品。据statter，产品侧例如bg在逐渐改变搜索引擎市场格局，在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎，同时chat用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。根据测算，大模型需要的算力量惊人，目前chat产品运营需英伟达a100gu约71296片，预计投入算力成本达1773亿美元，从今年2月至今，对英伟达a100gu的需求持续增长，预计后续该趋势有望保持。
ai教育迎政策催化。教育部等十八部门发布关于加强新时代中小学科学教育工作的意见，提出落实科学及相关学科教学装备配置标准，加强实验室建设。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。
传媒、教育、电商等ai应用端周二全面回暖，若羽臣6天3板，南方传媒3天2板，鸥玛软件、姚记科技、掌阅科技、巨人网络、中国科传涨停，昆仑万维、天舟文化涨超10。点评“ai教育”有望重塑课堂形态，进一步提升教学质量，确保教育公平，成为教育产业发展的重要方向。出版公司拥有丰富的数字化教育内容资源和雄厚的资金实力，在ai教育、教育信息化等领域具有先天优势。一方面，出版公司正加快数字化创新业务探索，例如凤凰传媒的学科网、浙版传媒的火把知识和青云在线等，打开长期增长空间；另一方面，教育领域模型训练需要大量的优质语料，出版公司有望依托海量教育内容数据，逐步实现价值重估。
水务板块活跃，联合水务、钱江水利涨停。经济参考报5月30日刊发文章重大水利工程加快推进万亿投资扩内需惠民生。去年，我国水利建设投资首次突破万亿元。今年国家水网建设进一步提速，一季度全国完成水利建设投资1898亿元，同比增