算力概念周四强势崛起，但盘中波动剧烈，co概念剑桥科技、天孚通信、英伟达概念的金百泽和鸿博股份、存储芯片股大为股份涨停，ai算力芯片股龙芯中科涨近15。消息面上，英伟达发布2024财年一季度财报，2023年一季度公司营业收入为7192亿美元，高于公司指引区间637亿到663亿美元；预期二季度营收110亿美元，同比增长约327，大幅超越此前718亿美元预期，受此消息刺激盘后英伟达股价一度大涨近30。
消息面，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量；下半年的芯片供应量将大幅增加。在ai时代，“算力即权力”似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。oenai指出，ai大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每34个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。映射至a股市场可重点留意以下方向1算力存储芯片；2cb板；3服务器散热；4光模块、co等方向
点评算力是本轮ai技术大发展的确定性受益方向。自年初以来，全球科技大厂纷纷加入大模型领域军备竞赛，带来训练端算力需求大幅增长，而基于大模型的应用创新也百花齐放，推理侧需求将有更大的空间。英伟达超预期的二季度业绩指引，充分验证此前观点。国内数字经济的发展把数字基建作为两大基础，未来国家有望在东数西算基础上，加大对算力网络的投入力度，这将进一步加大算力基础设施的需求和持续性。
电力板块近期反复活跃，杭州热电5连板并录得10天9板，桂东电力7天5板，新中港、大连热电、恒盛能源2连板，宁波能源、世茂能源涨停，迪森股份涨超10。消息面上，日前中电联发布2023年14月份电力工业运行简况显示，4月份全国全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长83；13个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。在国家电网经营区域，前4月工业用电量14311亿千瓦时，同比增长51，增速较上年同期上升27个百分点。制造业用电量10488亿千瓦时，同比增长44，增速较上年同期上升25个百分点，31个细分行业中25个实现正增长。
光伏、储能板块延续近期涨势，光伏板块帝科股份、耀皮玻璃、泰嘉股份、鸿日达涨停，仕净科技大涨11，储能板块银河电子、江苏华辰、杭电股份涨停。消息面上，国家能源局数据显示，今年14月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74，同比增长115个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占全国新增装机的168和572。此外，据中国化学与物理电源行业协会储能分会统计，截至2022年底，我国新型储能累计装机超过87g，总体市场规模已达1800亿元，同比增长240。据预测，2023年中国储能累计装机有望超过15g，到2025年将达到70g。电池板块处于涨幅前列，帝科股份20涨停。中信建投研报表示，电池当前量产效率已达25以上，在n型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以作为下一代电池技术路线。
点评根据不完全统计，当前，电池规划待建产能已超过600g，产能加速建设放量中。根据vk数据，目前组件相比erc组件享有0095元溢价，在此基础上，根据测算，电池端预计实现1亿元g盈利，远超过hjt电池约056亿元g盈利水平。两者对比，电