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朋友们早上好，今天是5月24日星期二。上个交易日，三大指数竞价涨跌不一，早盘弱势震荡为主，午后大金融、电力产业链放量回调，拖累三大股指均收跌超1。两市成交金额7658亿，较前日缩量296亿。1新冠药为首的医药板块全天逆势活跃，众生药业、翰宇药业、河化股份、新华制药、特一药业涨停，诺泰生物、拓新药业、森萱医药涨超10。消息面上，中国工程院院士钟南山表示，基于seirs模型的预测显示，2023年新冠第二波疫情高峰发生在6月底。2机器人板块对资金的吸引力有增无减，次新标的丰立智能204连板，睿能科技3连板，晋拓股份2连板，迈赫股份、百胜智能涨停，三丰智能、巨能股份、乐创技术涨超10。预计到2024年，随着新兴场景的进一步拓展，我国服务机器人市场规模将有望突破100亿美元。3电商板块盘中异动拉升，若羽臣5天2板，焦点科技一度涨停，跨境通、壹网壹创大涨超5。消息面上，5月23日，淘宝天猫发起“ai生态伙伴计划”，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展。
盘面上来看，周二医药板块逆势之强，其中新冠治疗概念领涨两市。一方面受到了新冠“二阳”数量明显增加，引发更多的关注。另一方面，在ai、中特估两大前期主线退潮后，市场暂时缺乏新主线来容纳溢出的流动资金。整体的风险偏好显著降低的背景下，基本面复苏预期的位阶又相对较低的防守板块较易受到资金的青睐。不过对于医药板块整体而言缺乏持续性或者超预期的新催化，仍先以过渡时期板块轮动看待为宜。极限行情又来了，周二全部冰点，指数也跟着受累，本轮行情其实已经到了筑底阶段，指数连续抗压横盘，但是进攻乏力，成交量持续萎缩。
热点题材1、成头部企业首选技术路线扩产规模持续爆发晶科能源23日召开的“2023n型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场erc电池平均量产转化效率约235，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由型转为n型。而n型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由型电池转向n型电池。电池当前量产效率已达25以上，在n型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以作为下一代电池技术路线。
目前组件相比erc组件享有0095元溢价，在此基础上测算，电池端预计实现1亿元g盈利，远超过hjt电池约056亿元g盈利水平。当前，电池规划待建产能已超过600g，产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，电池持续大规模放量相关设备商有望充分受益。
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2、新一轮订单潮已开启造船业或迎数十年繁荣期据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司shigstrategy的负责人arkiias最近表示，为了实现国际海事组织io2050年的排放目标，现有的全球船队全部需要更换或改装。arkiia表示，“此前那些已退役和封存的造船产能将不得