据媒体报道，5月19日，发改委发布公告，向社会公开征求电力需求侧管理办法征求意见稿电力负荷管理办法征求意见稿意见，此次公开征求意见的时间为2023年5月19日至2023年6月18日。两项文件提出，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的35，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40的省份达到5或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。
点评此文件推出进一步表明电力需求侧和负荷管理等手段将作为削峰填谷、电网调控的重要方式，同时加大了负荷端在新型电力系统内的调控作用。在需求响应比例进一步明确后，负荷聚合商、售电公司、虚拟电厂运营商以及综合能源服务商等管理服务机构职能进一步凸显。“谁受益、谁承担”的原则进一步明确，峰谷价差将持续加大，经济激励水平的提升或将加速带动负荷端的响应积极性。据统计，截至2022年，全国已有超20个省市出台了需求响应实施细则，国网经营区培育需求响应资源库超4700万千瓦，南网经营区需求响应能力超1100万千瓦。通过需求侧响应不断深化，引导用户优化用电方式，调节电力负荷，促进解决新能源消纳问题，利好泛储能、微电网、虚拟电厂等相关板块。可关注安科瑞300286、国能日新301162等。
2、存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查
日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ict行业重要的供应商。isights统计数据显示，dra全球市场份额排名前三的分别为三星436、sk海力士277和美光228，全球车规dra市场份额排名前三的分别为美光45、北京矽成15和三星11。
点评信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙301308、佰维存储688525的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正300223也有望优先受益。
而从市场的角度而言，其实上周五存储芯片方向已经先行放量大涨，在此背景下今日市场的反馈较为关键。当今日能够受到消息面的催化高举高打，并能够吸引增量资金的入场，那么存储芯片有望成为短期市场性主线方向，相反一旦存储芯片板块再度冲高回落的话，便意味着多数的资金依然选择利好兑现，市场热点延续性不足的问题仍将延续，在操作上便不应抱有过高的预期。
此外留意智能终端及其延伸的消费电子方向同样也是后续关注的重点。一方面是oenai近期向所有chats用户推出网络浏览和插件功能，chats用户将能访问互联网并使用70多个第三方插件，这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。受此催化，智能终端方向内部或仍存一定的预期差值得挖掘。另一方面，该方向的此前经历了长时间的整理，具有明显的估值优势。因此在ai万物赋能的概念背景下，市场对于ai的炒作或许将经历新旧热点的更迭。
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