边缘计算板块近期表现升温，美格智能、远东传动、超讯通信、龙宇股份、移远通信涨停。国盛证券认为，具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。当前物联网模组进入aiot时代，集成了边缘算力的智能模组正在逐渐成为支撑边缘算力的核心形式。具身智能将边缘算力需求提升到了一个新高度。智能模组作为承载边缘算力的最佳模式，是未来具身智能产品放量下最具有确定性和弹性的品种；边缘idc凭借时延和成本优势，是满足“阶梯形”算力分布的一种有效补充。
苹果产业链为首的消费电子板块继续得到市场挖掘，芯瑞达6天3板，双象股份、荣旗科技4天2板，智动力、惠威科技、科瑞技术涨停，全志科技、智立方、艾比森、锦富技术涨超10。
点评chat移动端应用推出加速aic端渗透加速，消费电子相关硬件厂商有望受益。传统消费电子销量受到高渗透率aaa创新周期放缓aaa用户换机周期拉长等因素影响增长承压，ai消费电子应用后续有望从移动a环节全面渗透到操作系统交互和底层软硬件配套，带动新一轮创新，消费电子相关硬件厂商有望受益。
芯片半导体板块反弹延续，存储芯片继续领涨，德明利、恒烁股份、睿能科技、大为股份涨停，朗科科技大涨15。消息面上，继国内存储芯片龙头长江存储原厂闪存正式开始涨价35幅度后，三星电子、sk海力士等国际存储芯片巨头的nand闪存芯片制造商正在考虑提高报价。存储芯片大厂sk海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元约合373亿美元。海力士筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季度就能迎来行业反弹。另外，长江存储已经通知正式涨价，涨价幅度约在35左右，也产生题材推动作用。芯片的国产替代还在加速推进，这是个长赛道，可以持续关注。
家电板块冲高回落，科沃斯领涨。财信证券研报表示，预计随二季度新品频出和618购物节的带动作用下，小家电企业经营将得到改善，景气度提升。
点评龙头厂商加速并购整合，行业竞争格局进一步优化。日本存储器厂商铠侠与美国存储器厂西部数据加快合并谈判，两家企业合计占据全球快闪存储器市场约三分之一份额。从历史上看，龙头企业并购整合往往是行业见底的标志之一，若合并成功，存储行业竞争格局将进一步优化，利好行业中长期良性发展。近期存储芯片方向迎来多重催化1、凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化。2、美光预计从5月起dra及nandfsh将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底；3、存储芯片大厂sk海力士已启动筹资计划，规模高达37亿美元；4、中芯国际业绩说明会表示，嵌入式非挥发存储器env和专用存储nornandq1收入环增超2成，去年率先见底的部分标准品如存储产品出现边际变好。上述消息皆指向存储芯片行业周期见底的信号，预估最快第三季就能迎来行业反弹。
不过需注意的是从行业周期见底到反转并非一蹴而就，二级市场的表现亦是如此。本周以来存储芯片方向相对较强的走势，更多是对前期高角度杀跌的短线修复。不过上方仍存巨大套牢筹码以及存量博弈的市场环境下热点延续往往相对较差，