虚拟电厂智能电网再度活跃，其中杭州热电4连板，迦南智能连续两个交易日20涨停，万胜智能、经纬股份涨超15，科大智能、恒实科技、建科院等个股涨幅居前。机构分析，智能电网是电网高效、安全、稳定运行的有力保障，新能源发电占比持续提升，充电桩等新型负荷的加速接入，在各个环节带来了电网智能化升级的需求。近年来，智能电网投资在电网中的投资比例逐年提升，电网智能化改造有望加速。目前我国电网的智能化程度并不高，未来智能电网拥有非常大的发展前景。
点评无论是充电桩还是智能电网，都在ai与中特估两大主线逐步退潮的背景下，越来越多的受到了市场资金的重视，并且在当前弱势市场环境下走出了难能可贵的延续性。故站在市场的角度而言，与电力相关延伸性方向逐步成为当前市场的新风口热点。故应对上，由于该方向尚处于相对低位，在前排股向上开拓市场空间的背景下，资金选择跟随模仿的概率不低，站在上述逻辑下可重点留意板块内部后排补涨的机会。
根据发改委印发的第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知与第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知，本轮输配电价改革旨在完善输配电价监管体系，加快推动电力市场建设。据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
军工板块全天表现活跃，其中中船系方向领涨，中船防务3天2板，昆船智能、新余国科、中天火箭、长城军工、凤形股份涨停，中船汉光、捷强装备大涨超10。军工板块近期频繁异动，船舶、航空、卫星导航等都处于涨幅前列。军工板块与地缘政治的变化密切相关，国际形势有变化就容易刺激军工板块出现行情。另外，国防军工板块估值处于10年来低位，有望成为“中特估”下一波行情潜在品种。
消息面上，中船协5月17日最新发布，14月全国造船完工1280万载重吨，同比增长93。新接新船订单1985载重吨，同比增长290。4月底，手持船舶订单11506万载重吨，同比增长123。14月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额449、655和513。三大指标全部位列全球第一。
点评军工行业订单不明朗、重点型号降价、二季度业绩预期偏弱等估值压制因素在个股股价表现中得以消化。其次，五年装备采购计划中期调整之后的军品订单第二季度或可见，板块预期将迎边际改善；再次，行业复工复产叠加招投标有序重启，板块业绩有望快速回升；最后，军工板块估值分位数29，提升空间较大。
而从市场的角度来看，在经历了前日下午快速拉升以及昨日的放量分歧后，周三该方向其实面临着重要的方向选择。而该方向周三在其余中特估分支全线回调的大背景下，依旧能够逆势拉升并创下了阶段新高，反映出资金对其的高认可度，后续或仍具进一步向上冲高之动能，也可留意赚钱效应向其余军工方向扩散的机会。
半导体产业链表现回暖，chiet方向领涨，同兴达、中京电子、淳中科技、圣晖集成涨停，光力科技、汇成股份涨超10。根据odia近期发布的报告预测，预计到2024年chiet市场规模将达到58亿美元，2035年有望超过570亿美元。chiet最先落地的应用场景包括数据中心、自动驾驶、平板电脑等。中金公司表示，chiet技术通过拆、拼、连等方式提高了芯片制