昨日大涨的充电桩板块走出冲高回落，但总体活跃依旧，日丰股份涨停，祥明智能、英飞特、英可瑞涨超10。据中国充电联盟数据，截至今年4月，全国充电桩保有量6092万台，同比增长83，环比增长4。今年前四个月全国累计新增充电桩8819万台，同比增加25。业内人士指出，“超前建设”是有效扩大充电桩投资的动力之一，将提前释放充电桩建设需求。建议关注直流快充、充电模块、国产充电桩出海这三大细分领域。国盛证券认为，随着未来下游新能源汽车市场消费潜能的逐步释放，预计充电桩配套需求将进一步提升。优先看好零部件，其次看好整桩。
近期，充电桩行业利好密集，1某局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设；2国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施；34月公共充电桩数量比3月增加67万台，同比增长520。
机构表示，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单价格已趋于稳定，产品从此前主流的1520k向3040k发展，带来单品价值量和毛利率的提升。
芯片、半导体方向出现强劲反弹。在半导体产业链受外部限制的大背景下，国产化与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零件、设备、材料龙头公司有望快速提升市占率。从技术形态来看，芯片已经回落至近期行情启动点附近，有较强支撑，反弹力度较强。芯片的投资机会仍然以ai算力为主线，可以长线关注。
苹果产业链近期人气升温，芯瑞达3天2板，荣旗科技20涨停，双象股份、清越科技涨停，联得装备涨超15。消息面上，苹果dc23将在北美时间6月5日召开，届时有望推出苹果最新重磅r单品，产业内验证零部件环节已经开始备货，苹果的入局将带来xr领域的硬件革命性创新，引领行业发展，库克此前也表示有序将ai融入自有设备，未来aixr将是大势所趋。长江证券研报指出，在各大互联网、硬件大厂的推动下，xr在硬件、内容端逐步成熟是非常值得期待的，其自身较低的渗透率也意味着弹性空间是巨大的。
以存储为首的芯片股早盘反弹，深科技涨停，江波龙、百维存储、东芯股份、和林微纳、恒烁股份等纷纷大幅冲高。消息面上，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售dra芯片。
点评，dra现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售dra芯片。dra现货价格最近停止下跌，明显早于预期。需求侧，2023全年预计呈现先抑后扬态势，尽管当前需求尚未明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自23q2以后逐步增长，c厂商戴尔也表示23h2需求有望持续回升。
新冠防治方向午后全面爆发，领涨医药医疗板块，众生药业、新华制药、亨迪药业、莎普爱思涨停，金石亚药、拓新药业、翰宇药业、金迪克、首药控股涨超10。消息面上，5月15日，中国工程院院士钟南山提及根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有2