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朋友们早上好，今天是5月8日星期一。上个交易日，三大股指竞价涨跌不一，大金融板块拉升推动下，盘面呈沪强深弱态势，截至收盘，沪指跌048，深成指跌082，创业板指跌131。沪深两市成交额10712亿，较上个交易日缩量1005亿。1ai应用端在普涨后迎来分化，出版和教育方向相对强势。出版方向长江传媒4连板，中国出版9天6板，皖新传媒3连板。教育板块中科德教育20涨停，学大教育3天2板，国新文化、松发股份、竞业达涨停，捷安高科、世纪天鸿、创业黑马大涨超10。游戏和影视股盘中表现疲软，世纪华通跌停，宝通科技、迅游科技跌超10，慈文传媒、唐德影视、华策影视跌超8。值得注意的是，多只传媒和游戏股近几日融资买入额和融资余额均出现快速增长，股价高位放量巨震背后的风险也不容小觑。2ai设计方向展开加速补涨，启迪设计、新城市20涨停，中设股份、陕西建工、设计总院、华设集团涨停。ai技术的快速发展，将有效提升提升行业整体的工作效率和工程质量。3向量数据库异军突起，数据要素板块大幅反弹，前期一批老龙头纷纷涨停。北交所云创数据30涨停，中远海科、金桥信息、久远银海、海量数据、吉大正元涨停，星环科技、山大地纬、彩讯股份涨超10。消息面上，4月两家美国向量数据库公司获价值超10亿元人民币投资。4一带一路板块持续站上风口。广深铁路、秦港股份3连板，中船科技8天3板，陕西建工、国机汽车、雪峰科技涨停，中铁装配大涨15。消息面上，5月将举行首届“五国”元首峰会。
板块上先行关注ai方向，从节前周五的反弹周期走到当下，分歧正在加大且逐渐呈现出亏钱效应。最为典型就是硬件中此前相对逆跌的co光模块方向，却在节后却持续下跌。而应用端内部的分化也进一步加剧吗，游戏方向出现掉队的疑虑。不过较好的是传媒方向前排股依旧保持强势，龙头中国科传再度涨超6，长江传媒4连板，皖新传媒、掌阅科技3连板。说明资金对于应用软件层面上的阶段性抱团仍在延续。但随着市场的分歧加剧，对于那些非核心的个股后续或将面临淘汰。一旦相关个股抱团出现松动或者上涨的结构趋势遭到破坏，务必留意风险控制。
另一方面，周末科大讯飞星火大模型的五大应用发布，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果较佳。该消息对应大模型和ai第一波强势股的方向，那么今日市场反馈便尤为值得关注。此外，ai内部部分资金也开始尝试高切低，像ai教育以及ai建筑设计以及向量数据库等概念陆续发酵，不过作为题材的延伸性炒作其延续性仍有待进一观察。
对于ai方向目前仍属于短线的调整的阶段，板块内部的虽然依旧会存在某些细分反复活跃，但板块整体的强度以及赚钱效应都呈现逐步下降的态势。因此对于ai方向的，短期的操作难度较大，应对上仍以套利为主。
近日a股拟减持规模较之前有所增多，北方华创股东国家集成电路基金拟减持不超过2，国芯科技股东国家集成电路基金拟减持不超过2；京北方、派瑞股份将迎来超四成以上解禁；国家发改委价格监测中心消息，调查显示5月份钢材市场预期偏弱；科德教育公告，并不具备人工智能大模型相关技术，也不会因该技术给公司带来直接收入；五一节后生猪现货继续下跌，收储或提振市场信心；奥飞娱乐称aigc相关行业市场短期内不会对公司经营效益产生