否认丢单，今日便再度涨停完成反包。正如昨日收评中所强调的，算力之所以能够在近期的盘中反复活跃，最为核心便在于其ai硬件方向的业绩预期出现了明显的边际变化，有望在ai产业链中率先实现业绩兑现。此外可以看到今日的赚钱效应逐步向服务器散热液冷等细分扩散，在此逻辑下后续仍可去寻找仍存在预期差的的低位细分补涨机会。

    中字头、一带一路板块出现一波回暖行情，并未受到ai高位人气股加速带来的资金虹吸，后续两者间跷跷板的消除或对市场是一个积极因素。叠加一季报业绩大增的铁科轨道20涨停，华建集团5天2板，西部建设冲击涨停，中国铁建、中国中铁、中国交建均涨超5。天风证券研报认为，2023年中央企业经营层面的考核指标由“净利润”改为“净资产收益率”，建筑央企roe或有较好回升机会；考虑到今年是“一带一路”倡议提出十周年，“一带一路”建设有望加速，综合来看，关注建筑央国企及“一带一路”相关国际工程业绩增长弹性和持续性。

    点评2023年中央企业经营层面的考核指标由“净利润”改为“净资产收益率”，建筑央企roe或有较好回升机会；考虑到今年是“一带一路”倡议提出十周年，“一带一路”建设有望加速。在结合较为极致的分化结构下，一带一路为代表的中字头是资金除了ai主线以外共识度最高的方向，当后续ai再度再度短线分歧时，一带一路再度活跃走强的概率不低。方向上可重点关注建筑央国企及“一带一路”相关国际工程业绩增长弹性和持续性。

    今天新能源板块全线大跌，锂矿、盐湖提锂、一体化压铸等板块跌幅靠前，宁王大跌超过3，市值千亿的隆基绿能创出两年多来新低，天齐锂业、阳光电源、赣锋锂业等基金重仓股都是大跌，近期市场热点在科技股，在没有太多增量资金的情况下，有些基金耐不住寂寞，选择撤离传统股票去追逐热点，所以基金赛道股今天全线大跌。

    综合来看，各大指数表现极度割裂，仅有科创50逆势大涨，人工智能持续狂欢的同时，新能源、大消费低迷，两市连续多日出现3000只以上个股下跌。市场资金进一步集中于人工智能和科技主线，高位股批量加速创出历史新高带动人气持续亢奋后，获利盘兑现带动的回调风险不容忽视，需关注市场后续承接力度。随着五一长假临近，市场流动性吃紧或继续压制资金总体风偏，关注具备业绩落地的低位题材轮动机会。

    随着人工智能产业链全线大涨，多只核心标的创下了新高。中科曙光、蓝色光标，寒武纪、神州泰岳等个股均再度创下了年内新高。而像工业富联，科大讯飞、三六零、昆仑万维，金山办公这些个股也再度逼近了前期的高点。上述个股在本轮ai行情中皆具有较高的辨识度，只要震荡走高的多头上涨趋势得以延续时，本轮人工智能的主线行情仍将延续。不过需要注意的是，当前市场依旧呈现极致结构分化，资金的博弈同样明显，在今日tt行业今日集体爆发后，短线情绪或再度趋于高潮，还需注意节奏的问题。应对上耐心等核心标的分歧整理的机会低吸，或者去寻找低位细分的补涨机会。

    注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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