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短期结构性机会依赖于相关业绩的验证，进入业绩密集披露期行业景气度指标的有效性提升，tt等近期热点板块当前估值水平和交易拥挤度已处于历史高位，短期内或有一定调整风险。在配置方面建议短期关注业绩兑现情况，以及挖掘科技板块的长期投资机会
大消费行业有望延续高景气。当前经济持续恢复向好已得到验证，居民消费信心也出现回暖，在扩内需政策持续推进下，叠加短期内节日效应和业绩高景气支撑，大消费板块中建议关注农林牧渔、家用电器、影视旅游等。二、科技板块具备长期投资价值。当前全球人工智能技术加速推广，美联储加息预期降温，将迎来海外流动性拐点，叠加我国数字经济的政策红利，相关产业的长期投资价值凸现，但短期需注意tt部分细分板块的估值水平和交易拥挤度已经处于历史高位，后续或将出现科技板块内轮动与高低切换。
3月以来，市场对于经济增长的定价有些过低。经济预期差达到极致后，市场对经济的定价存在上修的需求。另一方面是市场本身在当前这个阶段对于基本面、景气边际变化的关注，均有望推动阶段性的复苏交易。故随着一季报业绩集中披露窗口到来，阶段性市场风险偏好更加落地，并倾向于给予景气的边际变化以更高的权重。
但需注意的是，中字头上涨不是一天两天，近两个交易日成为市场的焦点的核心仍在于出现了短期加速迹象。既然是加速说明很容易成为短期情绪高点，或意味着后续同样面临着短期分歧整理的风险。应对上仍以等待分歧低吸的机会为主。
在回到泛科技线之中，昨日半导体并未能延续强势，呈现出冲高回落的态势。较好的是，昨日半导体内部的分化程度相对较弱，核心标的依旧走出了相应的溢价，震荡向上的整体结构尚未遭到破坏，因此在短期整理后，仍有望反复活跃。需注意的是昨晚5只半导体产业链的个股发布了减持公告中微公司、普冉股份、鼎龙股份、苏州固锝、翱捷科技。虽然总体减持比例都不是太高，但对于短线情绪或将再度受到影响。因此今日的市场的反馈较为值得关注，当半导体方向能顶住集体减持的利空压力，继续维持相对强势，那么对于后续的走势或将更为值得期待。
现在的问题是主线不回暖赚钱效应就出不来，所以看点不是在指数上，重点还看ai。分支指数都跌得比较惨，但我还是那句话，这是历史级别的大题材，不会直接a下去，会有不断反复的过程。首先是万众瞩目的剑桥，这个业绩中规中矩吧，不过重点应该是订单大增的逻辑没有被证伪，博弈性会比较强。
前天出了业绩的洲明科技带动ed板块涨出了周五北方华创带领的半导体设备的感觉，只是小弟偏少，海信、万润等，没那么壮观，也意味着预期差没被完全打出来。洲明今天明显的机构盘口，类似于4月6日聊的拓荆，盘后也确实出了机构榜。那参考我们当时聊的跟随机构玩法，今天还可以再做一次验证，看能否走成4月7日的拓荆。
002230科大讯飞非荐股，基本面比较正宗，已经调整15，30日线附近可以轻仓博弈反弹；
300418昆仑万维非荐股大模型游戏，也在构筑箱体，昨天缩量调整，是不错的机会，今天有绿盘机会可以考虑低吸；
000988华工科技非荐股近两日光模块一季度业绩陆续披露后，整体都是符合高增长预期的华工，今天强于光模块和ai，但是因为板块的弱化被动回落，短期如果盘面走轮动行情的话，华工的主动性会更一些，关注低吸机会。看好二波行