今日ai应用方向陷入调整，其中奥飞娱乐、慈文传媒两大标识度较高的人气标的双双跌停。由于本周以来传媒娱乐方向呈现连续高角度上涨态势，短期内累积了较多的获利卖压，因此今日的调整属于ai内部的轮动补跌。随着今日应用端集体调整，ai本周几乎是经历了“整体分歧集体修复轮动整理”的过程，可以看到的是目前人工智能方向波段主线行情虽暂告段落，但在震荡轮动的过程中，各细分方向依旧存在着反复活跃的机会，因此踏准节奏的话仍会具有不错赚钱效应。此外，北方华创与中芯国际两大半导体设备的核心龙头能否延续强势同样值得留意，当其在下周呈现高举高打的走势时，便有望带动半导体产业链迎来二波行情。届时对于算力芯片，乃至ai硬件方向或都存在再度修复的预期。

    点评ai是今年全年的投资主线，计算机领域的投资方向更加多元。全年角度看，计算机行业会有相应的高低切换和主线上的轮动机会。“从四个角度去理解ai，可以看到整个行情的演绎。”夏瀛韬表示，一是算法，国内这一轮行情中，算法公司最先开始表现；二是算力，大模型的训练对于算力需求非常大，未来随着大模型的普及，将明显带动算力需求，包括服务器、数据中心idc、芯片等；三是ai下游应用，即ai赋能各行各业降本增效；四是ai的安全监管，目前国际上开始讨论chat的数据安全等问题，未来在安全风控领域，会有一些新的变化和新的增量出现。

    投资方面，建议关注两个层面，一是ai在垂直行业的应用，二是ai的安全监管。“随着开源模型和开源训练架构的出现，大模型的门槛在降低，未来能够产生较高超额价值的赛道是大模型在垂直行业的落地应用和ai安全监管。前者如办公类的金山办公、金融行业的同花顺等具有较强场景积累的企业，在未来大模型成熟后更占优势；后者如数据安全防护、针对模型生成视频、图像和文字的识别鉴定等。”

    注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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