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朋友们早上好，今天是4月7日星期五。上个交易日，三大指数早盘全线低开后震荡回升，午后悉数翻红并小幅收高。截至收盘，沪指涨000，深成指涨006，创业板指涨02，科创50指数再度大涨近2，实现日线六连阳。沪深两市成交额11933亿元，较周二缩量1313亿。1芯片股掀涨停潮，c芯片和存储芯片方向领涨，太极实业3连板，深科技5天3板，雅克科技3天2板，博通集成、瑞芯微、荣晟环保涨停，恒玄科技、全志科技、中科蓝讯、微测科技、和林微纳、唯捷创芯、国科微、炬芯科技等多股涨超10。2半导体设备股同样涨势不俗，光刻机概念股福晶科技2连板，芯源微大涨16，和林微纳、拓荆科技大涨超13。3智能音箱板块早盘异军突起，奋达科技2连板，萤石网络20涨停，创维数字涨停，佳禾智能涨13。消息面上，4月4日，阿里版chat语音助手已经在网上现身，天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型，展示出一定的多轮对话及aigc能力。4算力产业链活跃依旧，数据中心方向兆龙互连20涨停，英维克涨停，申菱环境、广和通涨超12。上游硬件端cb方向联瑞新材20涨停，沪电股份、华正新材涨停，胜宏科技大涨17；co概念股源杰科技20涨停，光库科技大涨13。5工业母机板块午后大幅拉升，宇环数控涨停，华中数控、科德数控大涨超13。通过融入ai算法，可实现数控机床向自主感知、自主学习、自主决策、自主执行的智能化方向转型，加速装备制造智能升级进程。6综合来看，两市成交依旧维持万亿元水平上方，股指强势震荡或仍有向上拓展动力。科技主线仍属良性分歧，chat高位人气股集体大幅调整，资金继续从软件端往硬件端集中。
盘面上来看，人工智能方向则是延续分化整理走势，其中chat概念领跌，其中前期龙头海天瑞声跌超10，鸿博股份跌停，在舆论风口的三六零同样跌超5。随着近期a股交易情绪快速上升，场内成交规模持续上升。目前ai景气度赛道已经成为市场主流且在持续演绎，不过短期由于资金的高一致性，整个ai产业链或已被充分挖掘，短线震荡回调的风险有所加剧。
不过较好的是，科技方向并没有因为人工智能的回调而言全面退潮。半导体板块再迎全面爆发，较为出色的接棒ai方向成为昨日市场的最大热点。从上涨逻辑而言，目前半导体方向存在两大较为明显线索，其一是ai方向的延伸炒作，像此前的算力芯片、存储芯片、后续又逐步扩散至c芯片等方向；另一条路径便是半导体产业链国产化的逻辑驱动。随着资金持续的大举涌入，半导体方向逐步ai题材中独立出来，成为科技股内部重要分支，后续仍具反复活跃的机会。但需注意的是，昨日午后半导体板块内部同样冲高回落，像寒武纪、佰维存储等前期人气标的也一度在盘中快速跳水，短线同样面临分歧回调的可能。
此外还可关注到市场的热点围绕智能音箱、边缘、数据安全等方向所展开，资金避高就低的意图较为明显。不过截至目前资金的高低切主要还是在科技股内部切换，例如软件切换到硬件，从云计算向边缘计算切换，从向消费电子以及工业母机等方向切换，在此背景下后续仍可重点关注低位趋势反转的新分支出现。
随着炒作的持续深入，这种分化现象可能会进一步加剧，一方面资金会更加注重基本面的逻辑，那些逻辑正质地较好的核心标的在经历短线回调整理后仍能机会再度活跃。另一方面，那些落后滞涨的科技股方向也有望获得的资金回流。这里是人工智能大二波行情过程中的分歧，看调