“明天，”国王说，“我们邀请所有的朝臣观看国王表演魔法”
江湖骗子知道时候已到，他必须卷着他的财产逃跑了。
“诶呀，这是不可能的我忘记告诉陛下了，我明天必须出远门呢”
“如果你不经我的允许擅自离开宫殿，魔法师，我的女巫追捕小分队就会用他们的猎狗把你找来明天早晨你必须协助我，为我的王公贵族们表演魔法；如果有人嘲笑我，我就砍掉你的头”
国王气冲冲地回宫殿去了，留下江湖骗子一个人惊慌失措地待在那里。现在他所有的奸诈狡猾都救不了他了，他没法逃跑，也没法帮助国王完成他们俩都不会的魔法。
为了发泄他的恐惧和愤怒，江湖骗子走到洗衣妇巴比蒂的窗口。他往里面窥视着，看见小老太婆正坐在桌边擦拭一根魔杖。在她身后的角落里，国王的床单正在一个木桶里自动清洗呢。
江湖骗子立刻明白了，巴比蒂是一个真正的女巫，她给他带来了可怕的麻烦，同时也能使他化险为夷。
“干瘪的老太婆”江湖骗子咆哮着说，“你的呱呱大笑要了我的命如果你不能帮助我，我就揭发你是一个女巫，这样，被国王的猎狗撕成碎片的就是你了”
老巴比蒂笑眯眯地看着江湖骗子，向他保证说，她会尽自己所有的能力帮助他。
江湖骗子吩咐她藏在灌木丛里，并在国王表演魔法时，替国王完成所有的咒语，但不能让国王知道。巴比蒂同意了这个计划，但是问了一个问题。
“先生，如果国王想想施一个巴比蒂不会的魔法，怎么办呢”
江湖骗子嗤之以鼻。
“你的魔法完全对付得了那个傻瓜的想象力。”他向她保证，然后便回城堡了，为自己的聪明沾沾自喜。
第二天早晨，王国里所有的王公贵族都聚集在宫殿的庭园里。国王登上了他们面前的一个舞台，江湖骗子站在他身边。
“首先，我要让这位女士的帽子消失”国王用他的树枝指着一个贵妇人，大声说道。
在旁边的灌木丛里，巴比蒂用她的魔杖一指那顶帽子，帽子消失了。观众们非常惊讶，赞不绝口，他们的喝彩声震耳欲聋，国王听了欢欣鼓舞。
“接着，我要让那匹马飞起来”国王用他的树枝指着自己的战马，大声说道。
巴比蒂躲在灌木丛中，用她的魔杖一指那匹马，马就飞上了高高的天空，观众们更加兴奋，更加诧异，大声地表达着他们对国王高超的魔法记忆的欣赏。
“现在”国王环顾四周寻找目标，这时女巫追捕小分队的队长跑上前来。
“陛下，”小队长说，“就在今天早晨，沙伯吃了一个毒蘑菇，死了陛下，用您的魔杖，让它起死回生吧”
说着，那位队长把追捕女巫小分队的那条最大的猎狗的尸体搬到了舞台上。
愚蠢的国王一挥他的树枝，用它指着死狗。而在灌木丛中，巴比蒂微微笑着，并没有举起魔杖，因为没有一种魔法能够起死回生。
看到死狗一动不动，人们起初开始窃窃私语，接着便大笑起来。他们怀疑国王的前两个魔法只是变变戏法而已。
“为什么不管用”国王冲着江湖骗子嚷道，江湖骗子想起了他仅存的一个诡计。
“是这样的，陛下，是这样的”他指着巴比蒂隐藏的灌木喊道，“我看得清清楚楚，一个邪恶的女巫，用她邪恶的咒语挡住了您的魔法抓住她，来人，抓住她”
巴比蒂从灌木