魏延乃是刘备在荆州时就跟随他的部将，并且是刘备直属亲军中的一员。
建安十六年时，刘备应刘章之邀，入川帮助刘章抵御张鲁，魏延以部曲的身份随刘备入蜀作战。
建安十七年时，刘备与刘章正式决裂并派兵攻打刘章。
那时刘备派遣魏延与卓膺、黄忠一起占据涪城。
后来刘备军大破刘章军，刘备便派遣魏延与黄忠等分统军队平定广汉郡，数有战功，迁升为牙门将军。
建安十九年时，魏延随刘备攻克重镇雒城，并与诸葛亮、张飞等人一起包围成都。
纵观在建安二十年前的魏延从军生涯，他的资历、战功、威望在一众刘备将领中都不突出，甚至还显得有些寻常。
但魏延人生的转机来自于建安二十四年，那一年取得汉中之战胜利的刘备自立为汉中王。
在刘备于沔阳自称汉中王，并定治所于成都后，一个问题摆在了他的眼前。
那就是因为汉中的重要性，在他率领大军回到成都中后，必须得留一位大将镇守汉中。
汉中的重要性，法正早已言明“上可以倾覆寇敌，尊奖王室，中可以蚕食雍、凉，广拓境土，下可以固守要害，为持久之计。”
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可以说汉中在刘备势力中的重要性，一点都不下于荆州。
在这种情况之下，当时许多大臣的意见都认为张飞应当担任汉中太守，就连张飞也觉得这个位置非自己莫属。
但是最后刘备却意外的提拔魏延为汉中都督、汉中太守，并将魏延从牙门将军直接升为镇远将军。
当刘备的这个王令传播出去后，全军上下听闻此事一片震惊。
全军的震惊主要不是因为张飞不是汉中都督，而是汉中都督竟然会是，当时一切都不算很起眼的魏延。
因为汉中都督单单从战略意义这一点来说，是可以与关羽相提并论的。
考虑到全军的震惊之心，刘备为了安抚人心，在他率军离开汉中时，特地大会群臣。
在宴会上，刘备问魏延道“今委卿以重任，卿居之欲云何”
魏延答曰“若曹操举天下而来，请为大王拒之；偏将十万之众至，请为大王吞之。”
刘备听后感到十分满意，群臣也为魏延这番话而称赞其雄豪，这才稳定下群臣之心。
不提历史上魏延北伐之时立下的种种功勋，就目前来说，魏延能够有威望成为汉中都督，并不是他以往的功勋有多卓着，完全就是刘备赏识他，用他汉中王的威望在为魏延背书。
魏延亦知道这点，所以他在成为汉中都督之后，一直尽心尽力的想报答刘备的恩德，而在他的镇守之下，汉中郡亦渐渐恢复了稳定。
当刚刚巡视完边防的魏延回到太守府中之后，他的属吏就为他递上了来自申仪的文书。
看着申仪在文书中控诉糜旸残害申耽的暴行的言语，魏延不禁抚须深思起来。
在过往，魏延与糜旸并没有过什么接触，甚至因为自身的性情原因，所以魏延并不喜欢才能不高，品行不佳，却能成为南郡太守的糜芳。
魏延的性情按古人的说法是孤傲，颇为自矜，按后世人的说法便是情商有点低，不懂得与同僚处理好关系。
因为这个原因，恃才傲物的魏延甚至与同为荆州系的一众官员关系都不好，例如蒋琬、杨仪等。
但尽管如此，魏延明知道自己的性格得罪了不少人