舞台再次落幕。
一幕又一幕的上演着，在三个仙童的指引下，王子帕米诺在通过了理性神殿、智慧神殿、自然神殿后，终于找到了萨拉斯特罗的住所。
结果出现了一位老人他告诉王子萨拉特罗斯不是恶魔，而是一位得高望重的祭祀，一切都是夜王的阴谋。
就在他陷入思想困境的这时，他感叹道“哦永远的黑暗，你将何时才能消失。”
他仿佛变成了一个等待启蒙的愚者。
伴奏的哀淡弦乐似乎正是他内心的真实写照。
他问老者公主是否还活着，得到了对方肯定的回答。
这让他心中再次坚定起来，他立刻吹响了手中的魔笛，此时乐团的首席长笛手奏起了长笛咏叹调。
舞台上一个个小动物装扮缓缓的在幽静的灯光下出场，这笛声像是越传越远。
终是唤来了帕帕吉诺和公主的身影。
在看到公主获救后，王子激动的表达了爱意。
两个年轻人决定要把事情的真相搞明白。
直到他们看到萨拉斯特罗凯旋城堡的那一刻，王子更加疑惑了
出现在他眼前的萨拉特罗斯并不像夜后所说的那样邪恶，他穿着神圣的祭祀服，手里拿着银椰树叶，像一个德高望重的智者。
在听过萨拉特罗斯的解释后，他们搞明白了事情的真相，他们向萨拉特罗斯恳请，恳请准许他们的婚礼。
但是萨拉特罗斯却命令自己仆人暂时将这对男女分开，他要求两个年轻人要经过一系列的考验来证明他们的婚姻是有意义的。
两个年轻人在接受了入教仪式后，萨拉特罗斯带着王子离开了。
王子需要接受新的考验，而此时大厅里只剩下了公主一人等待。
舞台上一片幽静，躲在黑暗中窥探已久的黑人男仆再次登场。
这一次他再也不打算放过无人保护的公主了。
“咚咙”
就在这时，又是一声雷响，黑人奴仆当场倒地。
夜后带着她的侍女们再次出现，她面孔几近扭曲的走向了她的女儿。
我派来找你的年轻人呢
“叮情报破译，获得一张神秘碎片”
“叮，收到一条新的情报，
死与绝望在天空中闪动，熊熊火焰在心中炭烧。复仇的神啊请听我的誓言
夜之女王
秦键擦去了额头上的汗水，不仅仅是他，近一个半小时的连续演奏，整个乐团都已经有了一丝倦意。
不过此时大家呈现出的神态都显得格外兴奋，每一幕落幕时的巨大掌声对于他们都是最好的兴奋剂。
秦键环视一圈，给大家比起了一个大拇指。
接着压手示意大家平复一下情绪，准备即将到来的部分。
安静的片刻。
他一边听着上空舞台的尖锐对白，一边也在在我调整着调整。
“情绪把握的真好。”
舞台上。
夜后双手死死的抓住了公主的胳膊，剧烈的摇晃着对方的身体，歇斯底里的咆哮着。
我全部的力量都随着你父亲的死亡而消失了
公主试图反抗表达些什么，只见夜后一把将她推倒在地。
住嘴
她狰狞的瞪眼看着地上的公主。
你的父亲他临终前把我们最大的财富太阳七重光环给了萨克特罗斯
当时我问他时