逃难过程中，小环父母兄长相继倒下。
小环虽出身贫困，但家中有父母兄长，都待她如心头肉，从小受尽宠爱。
即便是在逃难之中，也是极力护着她。
哪怕只有一口吃的，也是先将她喂饱再谈其他。
只是能喂饱她一人，已经是她的父母兄长倾力而为，父母却相继在逃难中饿死病死。
只余她兄长一人，带着她逃到吴郡山南县。
在那遇上一个戏班子，见她兄长长得俊秀，而且灵活勤快，便收了他进戏班当个学徒，一边帮工一边学唱戏。
倒也勉强活了下来。
但好景不长，十几年前，山南县县令勾结山蛮，起兵作乱。
山南县陷入战乱，小环兄长也在其中丧生。
小环也险些被山蛮人掳去。
幸运的是，遇上了当时无意经过的陈青月，将她从山蛮人手里搭救了出来。
陈青月将她带回吴郡陈家，从此小环便跟在了陈青月身边。
小环因此前遭遇，对陈青月极其依赖。
陈青月也不将她当成下人。
名为丫鬟，实则待其如姐妹。
让小环不知不觉间，就产生了一种依恋，慢慢地就变成了一种错觉。
只觉此前种种苦难，都是上天为了这一刻而给她的磨炼，让她此生能伴陈青月左右，再也快活不过了。
她以为从此脱离了苦海，与小姐长长久久相伴。
直到数年前，噩运再次缠上了她。
就在一次出门为陈青月采购胭脂水粉等物时，被一个纨绔公子哥撞上，觊觎其美貌，指使豪奴将其掳去。
在城郊外对其进行不忍睹之事。
小环在挣扎之中，被那公子哥活活掐死。
她死时，遭受着惨无人道的蹂躏，又忆起幼时种种苦难，强烈的恨意和不甘，化作怨气冲天。
令她死而不僵，魂灵与怨气纠缠。
非止肉身不僵，尚有知觉，还魂飞体外，在一旁眼睁睁地看着自己尸体仍被那公子哥蹂躏。
事后，公子哥不知出于什么心态，又生生将她的皮肉剥下。
将她的残尸弃于荒郊，将她的皮带走。
她那时候死而不僵，仍有知觉，受尽非人苦痛，才怀极恨而死，怨气冲天。
本已惊动本郡城隍，着了鬼差来拿，免其化为厉鬼，为祸阳间。
但事实却是，小环并没有被鬼差拿去。
等小环再次出现时，已经成为了一种人不人，鬼不鬼的东西。
到处杀人，杀人之后，喜食人心肺脏腑，剥去人皮，用画笔勾勒，穿在身上，竟能变化为那人生前模样。
她找到自己生前的尸体，剥下肉皮，穿在身上，再次回到陈青月身边。
期间不断地害人剥皮。
伍书生，乙三六，巡妖卫，陈青月的六个赘婿，方小花，韦圆照，还不知其数的无辜百姓
等等不计其数。
随其杀人越多，画皮的能力也越强。
一张皮非但能化为种种人相，还能如作画一般，以人皮画制出各种虚幻之象。
直到江舟的出现，连一向对外人不假辞色的陈小姐，似乎都对他另眼相看。
竟然还来提亲。
求亲之