高高在上的神女仿佛爱上了一名凡人，此时，野兽已经臣服，黑暗也被驱散，灯光一点点儿从神女那边延展至格温普兰的身上，慢慢地照亮了他的脸他在和野兽搏斗时，用来遮挡半张脸的布已经掉落了。灯光下，是一张笑脸。
舞台上的那些观众们看到这张脸，齐齐愣住，然后爆发出了极热烈的笑声和掌声。
哈哈，多么出人意料的结局啊
一个神女一个怪物
粗野又简单的演出莫名其妙地取得了轰动的成功；残缺古怪的笑脸出人意料地获得了欢迎
于苏斯将熊皮脱下，带着格温普兰和盲女蒂娅一起同观众谢幕。
场面热热闹闹，音乐也透着快乐。
舞台上的观众们不停地欢呼着笑面人的名字。
他们还一拥而上，将这个有着奇怪笑脸的怪物高高举起，在舞台上一圈一圈地来回走动，以此来表现笑面人的演出震撼了全城人民，从此，他将名声远扬。
然而，面对这欢笑的一幕，舞台下的观众们，真实的观众们却实在没办法笑出来。
在这样奇特的剧情面前，他们难以自控地对这个时代产生了深深的质疑“怎么会有人喜欢看这样的畸形秀呢”“上帝啊，面对他人的残缺和伤口，为什么还能笑得出来呢拿残疾人取乐能有什么意思”“世界上本不该存在这么荒唐的一幕”
幕布快速地落下，舞台场景又一次快速地变换。
完全不打招呼，也不给观众们反应的时间，一切已经焕然一新，舞台上出现的景象，和适才平民百姓们的热闹集市已经完全不同了，呈现出的是纸醉金迷、是穷奢极欲的场面。
这一次出场的主要角色有三人安妮女王陛下、约瑟安娜公爵小姐和大卫爵士。
大卫爵士是克朗查理爵士年轻时的私生子。
不过，克朗查理爵士反对帝制，拥护共和，早八百年就被国王流放到荒郊野外去了。据传说，他后来在流放时，也曾正儿八经地
娶妻生子，但早早的就妻死子亡了。
而约翰安娜公爵小姐也是私生子，与大卫爵士不同的地方在于她的父亲是国王。
有了一位国王父亲，哪怕是私生子，身份仿佛也变得高贵许多。所以，她刚出生就是公爵小姐了。并且，她日后的人生也有国王帮忙规划，比如，帮她找个不错的未婚夫。
恰巧，作为私生子的大卫爵士正想合法地继承克朗查理爵士遗留的爵位、权力和特权
国王便同意了，不过，趁机提出的前提条件是，他将来必须娶自己的私生女约瑟安娜公爵小姐为妻。
多么英明的决定
多么精妙的联姻
真是一举两得
一来，自己的私生女有了归处，未来还可以与丈夫共享爵士的权利；二来，还让一个叛逆的、拥护共和的家庭，从此改旗易帜、摇身一变成了王室的簇拥。
这是皆大欢喜的场面。
至于说爱情
约瑟安娜公爵小姐生得妩媚风流上半身是美丽女人，下半身像水蛇，大卫爵士挺想和她上床的。
舞台上，扮演大卫爵士的演员就为此专门唱了一首浪荡公子般轻浮的歌曲。他一边介绍自己吃喝玩乐的生活，一边表达对未婚妻的情\欲上的想像占有你的感觉就像是飞到了天体上在没能占有未婚妻前，他也不介意时不时为别的情人飞一下。
另一边，骄傲自矜又矫揉造作的公爵小姐对此颇为受用。
可她骨子里又是不安分的，想要放浪形骸，想要纵情享乐，时刻都渴望出