正在回味，忽而见到一只天鹅自己面前落下。约翰愣住片刻，问“美丽的天鹅，你来这里，莫非也要唱一首歌”
邵佑心想什么毛病, 遇到只鸟, 就让人家唱歌
他开口，说“刚刚有什么鸟唱歌吗”
约翰回答“是啊, 那真的是一只非常美丽的鸟儿，它有世界上最美的歌喉。”
邵佑问“是吗这么说来, 我也想听一听了，可以告诉我那鸟儿往哪里飞吗”
约翰开开心心告诉他“当然可以天鹅先生, 鸟往铁匠铺去了。可怜的铁匠铺老板, 在他的小女儿贝妮死掉之后，他从来都没有展露笑颜过”
他面前的天鹅没有听完这句话, 便扇动翅膀，往天空飞去。
如果关雯雯或是季寒川听到约翰这句话, 他们或许会想起第一幕时, 时间推移到七月, 季寒川不想自己去吃杜松子，于是办了一场“杜松子大赛”，贝妮是其中胜利者。
而在胜利的三个月之后，她像是季寒川提到过的那样，死在了家里。
铁匠铺老板因此心情郁郁。
他家中终日不开窗。仍然有光，但仅仅是火焰跃动时的火光。他许久不见太阳，将自己锁在家里，抱着贝妮小时候最喜欢的一双红皮鞋流泪。他的妻子、其他孩子都不能理解父亲，只想让父亲早点从贝妮的死亡伤痛中走出。
在这天，他们家屋檐上落下一只小鸟。那是一直非常漂亮的鸟儿，它张开嘴巴，唱出世界上最美妙的音乐“我的女主人她宰了我，我的朋友们吃了我。主人家的女儿小玛莲啊，她捡起我所有的骨头，包在一条绸手巾里头，埋在那棵杜松子树下。”
这鸟儿好像很快活。
它唱“我变成一只非常漂亮的小鸟啦”
最先，是铁匠的儿子听到这首歌。听到前两句的时候，他大叫的跑回家里，请母亲也来听。
听了中间两句，铁匠的妻子提议“我们应该让你父亲来听这首歌。这样的话，你父亲就能从贝妮的死亡中走出来。”
两个人就去叫铁匠。
铁匠起先不愿意离开房间。所以他妻子选择折中，把房间窗户打开。这样一来，歌的最后四句落入铁匠耳中。
他为这样优美的音乐而深深着迷，从窗口探出头去，看着屋檐下的小鸟，问它“美丽的小鸟啊，你可不可以再唱一遍给我听”
这是贝妮死掉之后，铁匠第一次晒到太阳。阳光照着他苍白的皮肤，照着他胡子拉碴的面孔。小鸟正要答应，却听见天上传来的风声、天鹅的叫声。小鸟惊慌失措地扇动翅膀，窜到屋子里。它要求“那你们得把门关上。”
铁匠的妻子和儿子露出失望的目光他们原本就只是想要小鸟将铁匠带离这间屋子啊
可这样一来，铁匠依然在屋子里。他坐下来，怀里抱着贝妮的鞋子。窗外，出现一个天鹅的影子。那天鹅似乎在往屋内张望，不知在看什么。铁匠的儿子要凑过去打开窗户，就听方才唱歌的鸟儿尖叫“你要做什么”
那鸟儿要求“你不能把他放进来”
铁匠的儿子露出困惑目光。
小鸟很慌乱，害怕天鹅进来。它扯着嗓子，开始唱歌“我的女主人她宰了我，我的朋友们吃了我”
它匆匆唱完。
然后记起自己还没来得及问铁匠一家索要报酬。
没有