马氏不知姜子牙本事，与宋异人之妻观之半晌，以为姜子牙无故弄鬼，心内甚是不喜，争吵不休。
宋异人却信姜子牙本事，乃出一房舍作姜子牙算馆。
姜子牙因算卜之术在朝歌名声鹊起，又因擒妖一事入宫朝见帝辛，被封为下大夫。
却说姜子牙任职朝歌，帝辛终日流连寿仙宫，妲己因玉石琵琶之事暗恨姜子牙，但畏惧白若之言，始终不敢动手，只能留帝辛于后宫作乐，终日不理朝政。
大夫胶鬲看不过眼，于摘星楼外死谏，却终不得见帝辛身影，无奈之下只能从摘星楼一跃而下，以死明志。
一众文武闻得胶鬲身死，不由悲从心来。姜子牙自思帝辛无法侍奉，乃寻得一计，假死脱身而去。
后上大夫杨任触怒帝辛，被剜去双目，尸首被一阵清风裹挟而去，至紫阳洞中。道德真君使白云童子置两枚丹丸于双目处，不久杨任复生，双眼处竟生出两只手来，手心里有两只眼睛。
后杨任拜道德真君为师，于青峰山学艺。
姜子牙回至家中，将朝歌之事说与马氏听，并要马氏收拾行装与自己同往西岐，来日自有无边富贵。
那马氏本是朝歌生女，自然不肯背井离乡，又不信姜子牙本事，夫妻二人斗嘴半晌，被宋异人劝解，姜子牙乃写休书一封，又对马氏曰，“休书在我手，日后夫妻还有回转，若与了你，再无后悔之日”
马氏接了休书，面上再无后悔之色。
姜子牙叹息，与宋异人拜别之后，独自去往西岐。
却说西伯侯姬昌在羑里囚禁七年，其长子伯邑考欲带先祖遗宝三件前往朝歌代父赎罪。散宜生劝谏未可，只得随同择日前往。
伯邑考入得朝歌，带三宝觐见帝辛，又有散宜生以珠宝结交费仲、尤浑。帝辛见宝心喜，又有费仲、尤浑在旁进言，乃放归姬昌，又是一番恩赏。
姬昌随伯邑考归于西岐，乃觉命数有异，却又推理不出个结果，正是七上八下之时。却在临潼关遇一怪人，背生双翅，面如青靛，发如朱砂，好似那夤夜恶鬼。乃言自己是姬昌之子，名为雷震子，奉师尊云中子之命前来保驾。
姬昌不由大喜，遂命雷震子护持左右，一行人往西岐去了。
且说姬昌一别西岐七载，归时见国安民乐，不由对伯邑考大为赞赏，又因自己卜算失位，心中另有一番计较。
姬昌欲建灵台以祈凶吉，与散宜生等人商议，便张贴告示，凡民上工者，皆给钱粮。一时民心大悦，灵台不日而成。又于台下建一沼，有一枯骨出世，姬昌命左右以匣盛之，另择吉地安葬，民众无不叹服。
却说姜子牙隐于磻溪，一日偶遇樵夫武吉，两人一番交谈，武吉说姜子牙无公卿之命，姜子牙说武吉面上气色不好，进城伤人性命。
武吉气恼，转身离去，却不想正中姜子牙之语，误伤军门王相，使其殒命。姬昌命人画地为牢，容后处置。武吉自思老母无人奉养，只怕饿殍浮野，于是放声大哭。散宜生下朝经此，询问过后将其放归，使其安置老母，再行问罪。武吉回家后将此番事水说与老母听，武吉母亲料定姜子牙乃神通异人，使武吉往姜子牙处求活命之法。
姜子牙见武吉心诚，乃收其为徒，传其活命之法。武吉回去依言而行，果得活命。却是半载之后散宜生向姬昌禀告此事，姬昌卜算武吉已死，故而不究。
半载光阴过后，姬昌与散宜生出行，乃路遇渔人，听其歌而知贤人在此中，乃顺溪水而上求之，路遇武吉，姬昌大怒。武吉方把姜子牙之