这一个个光环给张益达盖头上去,效果如何
高盛集团相信在股价上面,会收获满意的答复的。
“嗯那就去吧这个事还早,不着急,先把招股书的事情理顺了吧”
路演现场,张益达肯定是要去的。顺路接受一下高盛安排的媒体访问,只要有利于公司,张益达也没理由拒绝。
“好,除了我们高盛作为主承销商,你还需要挑选23家承销商,有考虑对象吗
没有的话,我们高盛可以为你推荐两家。”
罗伯特非常热情,心想要是我们来推荐的话,又可以赚一票介绍费了。
“哦谢谢罗伯特先生的好意了。不过不用了。
我这边已经找到了中金证券和华兴资本,他们两家会和高盛一起负责益民网金上市承销事宜。”
张益达又不傻,找高盛给自己推荐券商,串联起来怕是要狠狠宰自己一刀。
在美国公开发行融资所需要支付的主要费用就是承销费,其他像律师费、审计费、路演费都是小头。
“对了,张总,我们上市抽取的佣金是融资额的8,这没问题吧
要是没问题,我们就先把协议签了吧”
罗伯特起身就要去拿协议,张益达制止了他,问道
“罗伯特先生,你确定没有搞错
中概股上市的企业我可是打听过的,一般就56佣金。
你们高盛这么狠,要收我8”
张益达觉得自己还是低估了这些华尔街巨头的贪婪,还是公司股东,吃相这么难看。
“张总,你这就误解了。一般中概股上市的确是56承销佣金。
但他们那些公司上市足够成功吗
我们收8是有理由的,首先我们会从中掏一部分钱去帮你在美国运作人气。
请媒体、拿奖项都得花钱。
但这个钱不是白花的,花出去的钱最终都会通过更高的融资额给“赚”回来。
你们中国有句名言怎么说来着,叫舍不得孩子套不住狼。”
罗伯特在中国工作过几年,还给张益达上起课来了。
“太高了,盛大上市的时候,融了10亿多美元,也才六千万的承销费用。
我最多给你们6的承销佣金,再多的话,那我就换承销券商。
我想、摩根士丹利他们会愿意接下这单生意的。”
见张益达都发火了,罗伯特也降了点价,降到了75。
然后张益达和他你来我往,扯了半天,最终把价格谈到了65。
券商确定好了以后,益民网金开始聘请律师团队和会计师团队。
律师团队请了两个,一个负责境内,一个负责境外。
境内律师负责法律尽职调查,出具国有股权管理法律意见书和股份公司设立法律意见书,协助企业就改制法律问题与监管机构沟通,并拟定公司章程。
境外律师就是否符合境外上市地上市条件出具相关法律文书。
国际会计师事务所请的是普华永道,负责出具财务审计报告、验资报告、公司筹备期间的财务审计报告,以及管理建议书,并就公司的内部控制情况进行评价。
一个多星期后,一份从成立到运营至今的财务审计报告出炉了。
包括14年度财务报表和15年度q1季度财务报表。
14年度全年,营收1854亿,净利润394亿。
15年q1季度,营收1122亿,同比增长731;净利润314亿,同比扭亏为盈,上年同期亏损3852万元