没有人知道他来自哪里，也没有人知道他活了多久, 只知道他的名字, 叫做衍。
衍是一个生活很枯燥的人, 日复一日的研究巫师与魔法，忽然有一天，他在森林里捡到了被魔鬼扔进森林的王后。
王后受了他的照顾，却仍然因为失去孩子的痛苦命不久矣, 临终之际, 她将自己的信物交给衍, 告诉他如果遇到了困难，可以用这些东西向国王求助, 作为她最后的报答。
衍没能将她救活, 心中不太开心, 虽然收下了信物，却没有打算出去。
直到十几年后, 在他外出采取原料的时候，遇到了一只可爱的小恶龙。
小恶龙活泼极了，满世界乱跳乱逛，调皮的很, 衍被灵动的小朋友深深吸引，就这样跟着他走了很久很久, 直到听到小恶龙说, 要娶一位身份尊贵的皇室，才心急如焚的走了。
衍将信物交给了王宫，装作是王后的孩子, 可就在他满怀期待的等着成为王子殿下迎娶小恶龙的时候，却又听到小恶龙说，他要娶一位最美丽的公主。
衍沉默了一瞬，回到房子里，喝了一瓶药剂，变成了美丽的公主。
被王后派来的女巫，看到房子内的就是一位公主，便松了口气，省下了药剂乐呵呵的回了王宫。
衍变成了美丽的江江公主，可小恶龙却迟迟不来，这让他很是着急，便变作王后的下人，提议道“尊贵的王后，国王宠爱江江公主，又对前王后心有愧疚，说不定真的会让江江公主做女王，不如您提议替江江公主选一位尊贵的王子做丈夫，国王一定会同意的。”
王后恍然大悟，立刻去与国王说了这件事。
国王果然同意，立刻宣告众人，要举办盛大的宴会。
衍又化作下人，对王后说“尊贵的王后，如果真的让江江公主嫁给了势力强大的王子，岂不是更让她多了争夺王位的胜算听说森林里的恶龙正在寻找公主，不如我们派人透露，让恶龙将江江公主带走。”
王后开心的照做了，果然宴会当天，小恶龙将衍抓走了。
小恶龙单纯可爱，衍本来还以为自己要费些力气骗哄，却没想到小傻瓜竟然连什么是爱也不明白，苦恼之下慢慢引导，抱紧了自己的公主马甲，让他能真正的爱上自己。
直到小恶龙终于开了窍，衍开心的赶跑了那些碍事的王子，迫不及待的将他的小恶龙抱回了宫殿。
恶龙宝宝委屈的缩在床上控诉“你骗我”
衍亲亲他的眼睛“我爱你。”
“呜呜呜你骗我”
衍苦恼的看着他的小宝贝，叹了口气，故作难过的坐在他面前“你不爱我了吗”
恶龙宝宝见他神情落寞，心里有些不忍，拉拉他的袖子“我也没有。”
衍立刻笑起来，眼中像是闪着光“你不生气了”
查尔斯反应过来，气呼呼的往床下爬“我不想理你了，你是个坏人。”
去被衍伸手捞回到身边抱紧，黏糊糊的亲吻，直到恶龙宝宝呼吸不畅，眼中泛起泪意才停住，爱怜的说“其实我已经喜欢你很久了。”
小恶龙捂住发烫的脸“怎么可能，我又没见过你”
衍轻笑“答应了娶我，就不能反悔了。”
小恶龙看看笑着的衍，心中悄悄的想，这个骗子，好像就算是这个样子也在闪闪发光
后来，小恶龙霸道的将国王送来的财宝独吞，阳光灿烂，森林热闹又寂静，从此恶龙宝宝和江江公主，在森林里一起过着幸福快乐的