如同昔日的佐助一般，腾讯的伟力自游戏机中汹涌而出，流淌进卡卡西的身体，奇特的能量在他周身游走，化作一条条魔术师特有的魔力回路。
除了继承从者灵基外，能够带来魔力回路的技能、宝具并不多，在腾讯伟力的改造下宝具也可以通过消耗查克拉释放，无限剑制和魔术c能够给拥有者带来魔力回路，是因为它们本身就是魔术。无限剑制名为宝具，实则是用心像世界侵蚀现实，最接近魔法的禁忌魔术固有结界。
大约3分钟过去，强制性的身体改造终于结束，卡卡西重新拿回了身体控制权，在整理一遍脑海中突然多出的知识后，开始细心体会自己身体的变化。
四肢躯干总计多出了27条魔力回路，精密度比查克拉更高的魔力在其中流淌，和蕴含在细胞中的查克拉互不干扰。
“原来魔术居然有这么多分类的么，魔术刻印还能够被后代所继承，是和忍术完全不同的体系”
接受完脑海中的信息，卡卡看着自己的双手感慨道。系统向他灌输了卫宫有关魔术的全部记忆，包括他所知道的魔术理论，和他本人所精通的投影魔术全部使用记忆。
投影魔术是用魔力把现实中存在的物品的镜象、仿制品物质化的魔术。由于是以魔力形成的缘故，不能进行长时间的具现化。而且幻想产生破绽时也会雾散。被当成是效率极差的行为。
本来是只有短暂数分钟的徒有外表的暂借之物，却因为卫宫的本源为剑，所以能够使用投影魔术制作出剑类的武装，随着解析程度的提高制作出的武装也会更精良，最高能达到仅比珍品次一级的程度。
此外，如乖离剑、誓约胜利之剑的神造宝具无法复制。不过也有例外，得到宝具持有者允许的情况下，红a以自身的存在作为代价，也有复制神造宝具的可能。
卡卡西取出一把苦无握在手里，伸出右手，按照脑海中的知识的指引，使用投影魔术。
“ ”
最先开始的是解析，魔术回路中的魔力开始流淌，卡卡西的脑海中逐渐出现了这把苦无的整体结构、细微构造，连打造时没有剔除干净的杂质，都在他的脑海中被分析了出来。
接下来是强化，魔力涌进卡卡西左手的苦无中，逐步强化并改造着它的结构。大概两秒后这把苦无被改造完毕，外观没有任何变化，但内在结构已经与之前完全不同。
这是投影魔术的一种用法，卫宫士郎曾用它来修理电器，能够让用纸卷成的长棍，变得比钢铁还要坚硬。
卡卡西手持苦无略微用力，很轻易的就斩下桌子的一角，无论是锋利程度还是坚韧程度都有了很大提升。
“接下来是第二项实验。”
卡卡西收回苦无，按照方才记下的结构，凭空制造新的苦无。大多数世界都是讲基本法的，魔术也要遵守能量守恒定律，卡卡西手中凭空出现了一把苦无，与方才的那一把一般无二。虚空造物自然不可能，为了制造这把苦无，卡卡西可是消耗了不少魔力。
“那么接下来，就是最重要的一项实验了”卡卡西面色凝重，收回苦无，将全部的魔力传输到手中，在脑海中观想一对黑白色的短刀
这是卫宫使用最频繁的武器，干将莫邪卡卡西虽然接受了卫宫有关魔术的全部知识和使用经验，但因为没有继承灵基的原因，不可能像卫宫一样那么纯熟的使用投影魔术。
投影出干将莫邪是卡卡西此刻的极限，只有在他完全继承卫宫的灵基，或者日日观想脑海中的其他兵装后，才能制造其他宝具。
基础的构造搭建完毕，两把朴素的短刀出现在卡卡西双手中，接下来就是强化干将