分别是汉中、梓潼和汶山。
汉中郡在最东边；梓潼郡绵阳在中间；汶山郡在最西边。
其中，汉中主要是与武都接壤；梓潼、汶山主要是与阴平接壤。
三郡之中，莘迩已经定下先攻汉中。
这是因为，梓潼郡在三郡的中间，一旦有事，汉中、汶山皆能驰援，或会陷入苦战，而且便是打下，东西两边都是敌人，也不利於守御和进一步的战事；而汶山郡的位置太过偏西，无助於改善定西秦州部队与蒲秦天水郡等地驻兵的攻守态势。
从地理形势上看，三郡之中，也是汉中最为要紧。
汉中郡北瞰关中，南蔽巴蜀，东达襄、邓，西控秦、陇，如能攻占此地，不仅会在短期内，极大地改善秦州的境况，并且放眼长远，也会大大地有利於定西。
汉中郡的北及东北边是蒲秦的扶风郡、始平郡和蒲秦的都城咸阳，之间以秦岭为阻隔。
如果从蒲秦进攻汉中的话，首先面临的就是山势险要，横亘达千余里的秦岭山脉，可供选择能够通行大军的行军路线寥寥可数，只有子午道、褒斜道等几条山谷间的通道而已。
前代秦朝末年，天下大乱，蜀中也有割据势力，当时还没有统一南北的成朝，数次进攻蜀中，皆因道路险阻，失利而还。
后被追谥为成武帝的，成朝实际上之开国天子，在一次攻打汉中不克以后，於很长的时间里，每回忆起那场战争，就会对臣属感叹，说“南郑好比天狱，中间的斜谷道就像是五百里的石穴。”褒斜道，北口叫斜，南口叫褒，斜谷道，即褒斜道北边的一段。天狱，是兵法中对几种险要地形的命名，“山中之高，谓之天柱。泽中之高，谓之地柱。高中之下，谓之天狱。下中之下，谓之地狱”。可见褒斜道易守难攻到了何等程度，当真是一夫当关，万夫莫开。
至於子午道，民间谚云“山川险阻，黄金、子午”。黄金，说的是黄金谷，位处在汉中郡郡治南郑的东边百十里外；子午，讲的就是子午道。
总而言之，由北边进攻汉中郡，在汉中有备的情况下，那是难之又难。
但若从西边的武都进攻的话，避开了秦岭的大部分，虽也需要翻山越岭，穿行山道，然而相比之下，却是容易一些。
武都郡治城外的军营，大帐。
莘迩笑对令狐曲说道“我从陇西郡入武都郡以后，沿途观察，注意到所经的县、乡里边，被拆掉了不少坞堡，大大小小的加在一起，少说也有三四十余之数。将军把武都治理得不错，不负录事氾公、郎中令陈公诸人的举荐。待我旋师回朝，我会上书朝廷，请求给将军表彰。”
那些被拆掉的坞堡，大多是戎人大豪所筑，也有部分属於本地的唐人豪强。
令狐曲到任秦州、武都以来，确是兢兢业业，殚精竭虑，一边重用李亮等已经任职在其帐下的秦州大姓中人，一边延揽当地的戎人酋豪、小率和唐人中的才勇之士，收买、分化、打击，诸般举措齐下，时至於今，武都郡内的冉兴余孽、不臣戎率，基本已被他收拾得差不多了。
令狐曲身为建武将军、督秦州三郡军事、秦州刺史，领武都太守，论及官品、权势，现在绝对算得上是定西上等的实权人物了，然在莘迩面前，却甚是恭谨。
他谦退地答道“曲德薄能劣，这些都不是下官的功劳，全是多亏李亮、马辉诸君筹谋划策，身先士卒，乃得破灭郡内坞堡总计一百三十七，斩俘奸猾反悖的戎酋、唐豪四十二。”
莘迩说道“李亮、马辉”望向帐中的众人，问道，“此二君可在坐中么”
帐中坐了三十多人，除了随从莘迩至此的文武官员以外