早期的洪荒被龙、凤、麒麟统治，然而三族之间争端不断，引发了首次天地大劫。此消彼长，三族之间已经不死不休，最后麒麟族长惨死，以凤族族长镇压不死火山，龙族镇压四海而收场。
龙凤、麒麟三族彻底退出洪荒舞台。
数万元会匆匆而过，大地上又有了新的生灵。
妖族帝俊统领妖族，在不周山建立天庭。妖族虽然多是凤毛麟角、飞禽走兽，但是却能退却妖身，修得人形，挣得道果。
妖族势力在帝俊和太一领导下，如日中天。后来，帝俊为延续子嗣，扩大妖族战力，迎娶太阴星主羲和，数万年十日降生。
后羲和不忍妹妹独守太阴星，便为夫婿与妹妹常羲做媒，后诞生十二月。
话说十二月中有一女名唤恒娥，其女姿容昳丽，身姿曼妙，周身仙灵之气随姨母羲和遍布太阴之气，羲和将她看作关门弟子，将其带在身边时常教导。
因帝后二人的看中，恒娥名声渐长，被传为是天帝夫妻最钟爱之幺女。
十二个女儿万岁生日之后，天庭大将伏羲为其卜算一卦，其中恒娥命有一劫，且九死一生。帝俊心中大痛，每每看到女儿稚嫩天真的面庞，时常忧心。
还是已经成圣的女娲劝解大道五十，天衍四九，天道之下为众生留得一线生机。恒娥虽九死一生，却并非为死局。
然而，妖族敌对势力巫族却屡屡挑衅，双方已经势如水火。
至于巫族，乃是盘古大神血肉所化，一身强悍的肉身天赋异禀。大巫好战嗜杀，统领大地，自誉洪荒主角。
然而妖族却自封天庭，视巫族于无物。两族各自喻洪荒主宰，曾爆发多次大战。
然而人族将兴，却时机未到，道祖鸿钧便发下命令，妖族掌天，巫族掌地，争端暂时得以平息。
但众人皆知，巫族与妖族之间总会有一场大战，彻底终结两族宿命。
只是女娲大概怎么也没想到，自己一手创立的人族会是自己母族妖族覆灭的起因。更没想到自己被三清拦在女娲宫内，只能对外宣布闭门不出，更没想到这是尊敬的师傅鸿钧亲自算计的结果。
西方两位圣人同样有自己的打算，西方窥视东方道教资源已久，如今见巫妖争端渐起，怎么会眼睁睁的看着功德擦身而过
于是，在他们的算计下，一直从诞生便困在汤谷的十个太阳忘记父亲命令，嬉戏打闹的来了人间。
某天，十日齐出，他们所过之地生灵涂炭，尸横遍野。
大巫夸父心生愤慨，势要斩杀十日，只是十日乃是金乌所化，夸父逐日不成，却身死。
大巫得来不易，只要成为大巫者，莫不是一方主宰。夸父的死就像，催生了一系列不可避免的惨烈大战。
为报夸父之仇，后羿铸箭射日，妖族太子十去了九，帝俊震怒。
仿佛恶循环般，两族这次是彻底不死不休。
只是，帝俊率领全妖族备战，就连两个妻子也纷纷加入战场，却没想到就连自己最小的女儿都遭了算计。
挚爱的女儿爱上死对头的大巫，还是死敌仇人，杀死儿子的后羿，帝俊大恸，悔不当初，早知不如在生下这个女儿的时候就掐死。
只是姮娥的母亲常曦看到一昭情绪大变，沉迷情爱、不思进取，心中产生了怀疑。遂让姐姐羲和用太阴之力探查女儿是否被那巫族之人下了咒术。
只是看到女儿体内梵文，才明白着了道的妖族帝后，却发现他们毫无办法。